Une bande de hors-la-loi, après avoir braqué la banque de Middletown, se réfugie à Portand où ils terrorisent les habitants. Le jeune Billy, frère du shérif tué par les bandits, décide de se venger. Avec l'aide d'un mystérieux David, qui est pourtant affilié à la bande, il affronte les hors-la-loi. Or le chef de bande, Jarrett, meurt ...
Yann, un jeune prolétaire de Saint-Nazaire, refuse le confort petit-bourgeois que lui propose sa fiancée et monte à Paris. Il finit par accepter un travail dans une usine, prendre conscience de la lutte revolutionnaire et milite dans un groupe d'extreme gauche.