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A San Francisco, un medecin dont la femme est morte apres une longue maladie remarque dans un cabaret une strip-teaseuse qui lui ressemble etrangement. -
Début 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Yougoslavie occupée, les Partisans sont confrontés à l'offensive Weiss menée par les Allemands et les Italiens. Afin de leur échapper, les résistants communistes doivent traverser la rivière Neretva, mais les Tchetniks, en cheville avec les occupants, leur barrent la route.