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Un jeune juge de Palerme vient d'être nommé dans la petite ville de Capodarso. Zélé, il cherchera à combattre les injustices sociales, mais sera confronté aux divers intérêts locaux. Il devra notamment se heurter au notable de la ville, le baron Lo Vasto et à la mafia, représentée par Passalacqua. -
Au Pays Basque, José et Paul mènent une vie heureuse et paisible. José est remarqué pour sa jolie voix par le directeur d'un cabaret, qui lui propose de connaître la gloire. Il va devoir choisir entre mener sa carrière ou rester auprès de son ami et de celle qui l'aime, Angelica.