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Poil de Carotte est le souffre-douleur de sa mère Mme Lepic. Son père ne prête aucune attention à lui, tout occupé qu'il est par la chasse et la politique. Poil de Carotte est hanté par l'idée de se suicider et tente un jour de se pendre. -
Marius a embarqué sur « La Malaisie », cédant à l’irrépressible appel du large. Il a laissé derrière lui son vieux père César et sa fiancée Fanny, qui porte son enfant. Sans nouvelles de l’homme qu’elle aime depuis plusieurs mois, la jeune femme se résout à épouser le brave Honoré Panisse pour donner un père à son enfant. ...