Dans un orphelinat d'Angleterre, Oliver Twist survit au milieu de ses compagnons d'infortune. Il ne connaît que privations et mauvais traitements. Il endure tout, jusqu'au jour où une provocation de trop le pousse à s'enfuir vers Londres...
En 1935, quatre chômeurs, qui veulent devenir artistes, reprennent un music-hall à la dérive. Leur rêve : que leurs enfants, à l'approche des congés payés, puissent eux aussi voir la mer.