En 1948, M. Mathieu, professeur de musique, devient surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs et transforme le quotidien des pensionnaires en les familiarisant à la magie du chant.
Ariel et Eric ont eu une petite fille, Mélodie. Celle- ci est menacée par Morgana, la soeur vengeresse d'Ursula. Pour la sauver, Ariel fait appel à ses anciens amis, Sébastien et Polochon.