La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, seule sa propre fille peut se prévaloir d'une telle beauté. Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du château familial.
Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue...
En 1935, quatre chômeurs, qui veulent devenir artistes, reprennent un music-hall à la dérive. Leur rêve : que leurs enfants, à l'approche des congés payés, puissent eux aussi voir la mer.