En 1948, M. Mathieu, professeur de musique, devient surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs et transforme le quotidien des pensionnaires en les familiarisant à la magie du chant.
Jeune Américain de neuf ans, Tony Thompson a beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle vie dans une petite ville d'Ecosse, où son père a été envoyé pour construire un complexe touristique et un golf. Un soir, Tommy fait la connaissance d'un vampire du même âge que lui, Rudolph. Celui-ci ne représente aucun danger, car pour éviter les ...