Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille une orpheline…
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien.
Noble le Lion jette en prison Goupil le Renard toujours prêt a mille facéties. Mais celui-ci lui fait miroiter l'existence d'un fabuleux trésor. Il est aussitôt libéré. Toutefois, Noble le Lion ordonne le siège de Malpertuis, château de Renard...