Link est un adolescent rebelle qui habite avec son demi-frère et son oncle violent dans un parc à roulottes en Nouvelle-Écosse. Lorsqu’il découvre que sa mère biologique autochtone est toujours vivante, il fait une fugue pour la retrouver. Son chemin croise alors celui de Pasmay, un charismatique danseur Mi’kmaq qui l’accompagnera dans sa quête. Entre les deux jeunes hommes s’expriment un amour naissant et un partage inespéré de culture et de traditions.
1981, Nicholas a 16 ans, comme tous les jeunes blancs Sud-Africains de son âge, il doit accomplir son service militaire pendant deux ans. Il est envoyé sur le front au sud de l’Angola pour défendre le régime de l'apartheid.