Quelques milliers d'années avant J.C, David terrasse Goliath le géant. En signe de gratitude, le roi d'Israël lui donne la main de sa fille, mais finit par le mettre en disgrâce. David trouve refuge chez les philistins, avant de devenir roi et de prendre Jérusalem...
Balthazar règne en tyran sur Babylone après avoir assassiné son frère, héritier légitime du trône. Mais une révolte se prépare au sein du peuple pour l'évincer du pouvoir.
Jules César, empereur romain, a bien du mal à gouverner avec le sénat. son propre fils complote contre lui. Assassiné, Marc Antoine prononce un discours qui monte la foule contre les agresseurs.
Hercule sauve Velida, la fille de l’empereur Gallien, des Romains, en en tombe amoureux. Mais elle est promise à Juddo, le chef des Prétoriens, qui convoite le trône. Il tente de parvenir à ses fins en faisant remplacer Gallien par un sosie à ses ordres. Hercule va découvrir le stratagème et lancer une révolte contre le despote.
Rome, Filippo Afro fait assassiner l’empereur Gordiano pour prendre sa place. De passage, Hercule parvient à sauver sa fille, Ulpia, mais tous deux sont capturés par les hommes de l’usurpateur. Ayant une dette envers Hercule, Quinto Traiano, le gouverneur de Pannonie, lance une armée sur Rome.
L'ambitieuse Messaline souhaite plus que tout le pouvoir. Pour parvenir à ses fins, elle demande l'aide d'Hercule, un esclave d'une incroyable force. Mais celui-ci refuse. Pour obliger Hercule a accepter son offre, Messaline fait emprisonner Ena, sa fiancée...