Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient de sa vie parisienne des "Années folles", de son amitié avec Alfred, de ses conquêtes féminines, de Nys...
Federico Fellini s’apprête à réaliser son nouveau film inspiré de "L'Amérique" de Kafka. C'est alors que surgit une équipe de télévision japonaise venue l'interviewer et lui parler de ses précédentes œuvres.
Vers la fin du XVIIème siècle, le Comte de Verue épouse Jeanne de Luynes. A Turin, il la présente au Roi, qui en tombe amoureux et décide d'en faire sa maîtresse...