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Paris, sous la Restauration. Le Général Armand de Montriveau tombe fou amoureux de la duchesse de Langeais, coquette qui s'amuse à le séduire mais se refuse à lui. Comprenant qu'elle ne cèdera pas, il décide de l'ignorer et d'organiser sa vengeance.
Luigi et Rocco, fils d’un berger proche de la ’Ndrangheta, la mafia calabraise, sont dans le trafic international de drogue. Luciano, le troisième frère, est berger comme son défunt père assassiné par une famille rivale.
Un homme de quarante ans fait chanter une femme sur des documents qu'il possède au sujet de sa soeur morte suicidée. Parallèlement, il fait la rencontre de Marie, une femme étrange qu'il perd de vue puis retrouve et avec qui il vit un grand amour.
Après la mort du propriétaire, les membres d'un troupe de cirque font appel à la fille de celui-ci, Kate, qui avait quitté l'aventure il y a une quinzaine d'années. Elle accepte de revenir, bientôt rejointe par Vittorio, un Italien...