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Tombés amoureux lors d'une classe de mer en Sicile, deux ados passionnés de voile décident de vivre leur vie à fond après la découverte d'une douloureuse vérité.
Paris, sous la Restauration. Le Général Armand de Montriveau tombe fou amoureux de la duchesse de Langeais, coquette qui s'amuse à le séduire mais se refuse à lui. Comprenant qu'elle ne cèdera pas, il décide de l'ignorer et d'organiser sa vengeance.
Vincent est un ministre tout puissant : un immense bureau, des secrétaires, une limousine avec chauffeur et gardes du corps... Soudain, une manifestation gronde sous ses fenêtres, le peuple qu'il a si longtemps ignoré l'oblige à démissionner...
Après la mort du propriétaire, les membres d'un troupe de cirque font appel à la fille de celui-ci, Kate, qui avait quitté l'aventure il y a une quinzaine d'années. Elle accepte de revenir, bientôt rejointe par Vittorio, un Italien...