Jesse est un adolescent qui a pour amis Einstein le dauphin, Lucille l'otarie et surtout un orque nommé Willy qui est son meilleur ami, tous doués de parole quand ils sont seuls avec le garçon. La principale occupation de Jesse est la sauvegarde de l'océan et des animaux marins. Aussi a-t-il été engagé à l'Institut de Recherche Sous-Marine de Misty Island sous la direction du vieil océanographe M. Naugle et de ses assistants, Marlène et Randolph. Mais cele ne plaît guère à La Machine, un criminel mi-homme mi-robot, qui cherche à se venger de Willy qui est la cause de sa défiguration. A l'aide de monstres verts (mélange d'argiles radioactifs et de produits hautement toxiques) à son service, La Machine pollue également l'océan et essaie de capturer des baleines dans le but d'en tirer beaucoup d'argent. Ainsi quand le M. Rocklyn Stone, un milliardaire écologiste, propose de faire un don important à l'Institut qui avait grand besoin d'argent cela ravit Jesse et tous ses amis excepté Willy qui a des soupçons sur ce mystérieux individu. Un doute bien fondé semble-t-il ...