Des transformations, des métamorphoses, des voyages dans le temps, des créatures mythologiques comme les Titans ou les sirènes : les trois soeurs ont du pain sur la planche, la lutte contre les démons ne leur laissant aucun répit. Piper et Leo s'apprêtent à devenir parents, tandis que Cole et Phoebe se séparent.
Dans une grotte sous-marine, la Sorcière de la Mer rappelle à Mylie, une jolie sirène, qu'elle n'a qu'un mois pour trouver le véritable amour sinon... elle mourra. Celle-ci réplique qu'elle a bien un petit ami mais qu'elle hésite à lui avouer la vérité sur sa nature de femme-poisson. Coincée, la jolie sirène demande de l'aide aux soeurs Halliwell. Paige répond présente tandis que Phoebe, plus préoccupée par son divorce avec Cole, ne veut pas s'embarquer dans une nouvelle affaire. Piper, elle, aimerait éviter une confrontation avec la Sorcière de la Mer, responsable de la mort de leur mère. Pour corser le tout, Paige essaie de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer son amour...
S05E02 - Les Sirènes de l'amour - 2ème partie
Devenue sirène, Phoebe est capturée par des pêcheurs qui décident de la livrer à des scientifiques. Mais Necron, un démon maléfique, élimine tous les hommes et s'empare de la jeune femme. Ce sont ses soeurs qui viennent la délivrer... De retour au manoir, Piper avoue à ses soeurs la raison de ses angoisses : elle avait peur de laisser son bébé seul au monde, comme l'a fait leur mère lorsqu'elles étaient toutes trois des enfants. Phoebe confie à Piper et à Paige qu'elle est encore amoureuse de Cole, mais qu'elle préfère ne plus vivre avec lui !...
S05E03 - Miroir gentil miroir
Un esprit malin piège les soeurs Halliwell dans des contes classiques modifiés. Ainsi, Phoebe est Cendrillon assistant à un bal, Paige a un goût de Blanche-Neige et Piper est le Petit Chaperon rouge rencontrant le vilain loup...
S05E04 - Embrasse-moi
Un être malfaisant, la Sirène, a le pouvoir de tuer ses victimes rien qu'en les embrassant. Alors qu'un malheureux est tombé dans ses filets, la diabolique l'embrasse et son baiser enflamme ses poumons... Cole essaie de convaincre Phoebe qu'il n'est plus maléfique quand un reportage télévisé montre un immeuble devenu la proie des flammes. Cole se précipite sur les lieux du sinistre et propose son aide... Au manoir, Paige, Piper et Leo regardent la télévision, et voient Cole se précipiter dans le brasier pour sauver une femme, qui n'est autre qu'un Etre de lumière...
S05E05 - Les Protectrices
Les soeurs Halliwell viennent en aide à Kevin, un jeune garçon, qui a le don de rendre réel tout ce qu'il dessine. Piper, Phoebe et Paige tentent de le sauver de l'emprise du démon qui lui a permis de découvrir son pouvoir magique. Pour ce faire, Kevin dessine les trois soeurs, les représentant en superhéroïnes...
S05E06 - Le Mauvais Œil
Phoebe, qui a remarqué que ses pouvoirs diminuent, décide de consulter une diseuse de bonne aventure, afin qu'elle lui en donne les raisons. C'est alors que la jeune femme a une prémonition : elle voit la malheureuse bohémienne se faire assassiner par Cree, le fils d'un chasseur de gitans prénommé Orin. Celui-ci a été ensorcelé par la famille de la voyante il y a bien longtemps, et il cherche maintenant à prendre sa revanche...
S05E07 - La Peur au ventre
Barbas, le démon de la Peur est de retour. Il s'amuse à tourmenter Cole qui vient demander de l'aide aux soeurs Halliwell. Barbas parvient à monter les trois soeurs les unes contre les autres. En croyant aider Cole, Paige commet une erreur : elle donne les pouvoirs de Cole à Barbas. Celui-ci décide de se venger : il va jouer avec les peurs les plus secrètes de nos petites sorcières...
S05E08 - Le Maudit
Phoebe ouvre un portail temporel pour sauver Miles, son nouveau petit ami, d'une mort certaine. Bacarra, un sorcier venu du futur, en profite pour apparaître. Il annonce à Phoebe qu'elle mourra prochainement et affirme que Cole deviendra bientôt le chef des puissances infernales. Le seul moyen, selon Bacarra, d'empêcher ces funestes événements est de sacrifier Miles...
S05E09 - Invincible
Paige s'apprête à accomplir sa première mission en tant qu'Etre de Limière : elle doit veiller sur Samuel, un homme dont elle ignore l'identité... De son côté, Cole tente de résister aux démons qui l'incitent à rejoindre leurs rangs...
S05E10 - Deux corps pour une âme
Dans l'appartement d'une sorcière, un démon égyptien, Jeric, assiste à la mort de sa bien-aimée Isis. Il momifie sa chère et tendre puis disparaît dans un nuage de sable à l'arrivée de l'officier Morris. Certain d'avoir à faire à un phénomène surnaturel, ce dernier sollicite l'aide des soeurs Halliwell... Guidé par la passion, Jeric part en quête d'un corps parfait qui pourrait abriter l'esprit d'Isis. son choix se porte sur Phoebe...
S05E11 - Nexus
Après avoir kidnappé Phoebe, Cole envoie un individu capable de se métamorphoser et de prendre l'apparence de celle-ci. Il tente de manipuler Piper et Paige pour pour les convaincre de lui donner leur manoir. Ce qui lui permettra d'accéder au puissant Nexus situé sous leur maison. Pendant que Phoebe prépare son évasion, Cole fait arrêter Paige et s'assure que l'inspection de l'hygiène vienne rendre visite au club de Piper : il cherche à les éloigner afin de faire aboutir son plan diabolique...
S05E12 - Centenaire
Follement épris de Phoebe, Cole cherche par tous les moyens à regagner le coeur de sa belle et renonce à ses manigances. Ayant intégré le clan des Avatars, il se retrouve doté de pouvoirs illimités, dont celui de modifier le passé et d'altérer la réalité. Mais les conséquences de son acte sont catastrophiques : Léo et Piper sont divorcés, Paige décédée...
S05E13 - Envoûtement
Piper, enceinte de 7 mois en a assez : en pleine nuit des petits lutins et des elfes sèment la zizanie dans la maison en déplaçant les objets de la maison. Il s'agit en réalité d'esprits maléfiques. Les trois soeurs font appel au sorcier guérisseur, le seul qui les débarassera des démons qui hantent le manoir...
S05E14 - Le Marchand de sable
Phoebe fait un horrible cauchemar : un tueur masqué et armé d'une tronçonneuse la poursuit ; un ange lui demande de l'aide avant de se faire désintégrer par un démon. Léo, à qui elle en parle le lendemain, lui explique que le démon de son rêve est un «débusqueur», lequel exerce ses diableries dans plusieurs dimensions. L'ange, lui, est un marchand de sable. En déposant de la poudre de rêve sur le visage des personnes endormies, il les fait rêver. Or les démons débusqueurs se sont mis en tête de faire régner la violence. Ils traquent les anges marchands de sable pour priver les dormeurs d'un exutoire à leurs pulsions. Eveillés, les individus ont un trop plein d'agressivité qui ne demande qu'à s'exprimer. Les soeurs Halliwell se rendent rapidement compte que les querelles et les crimes sont en recrudescence...
S05E15 - La Relève
Alors que Piper doit se reposer pour éviter un accouchement prématuré, Phoebe et Paige découvrent que la magie des êtres de lumière et des démons a disparu. Elles acceptent alors de s'allier avec un démon pour récupérer leurs pouvoirs magiques et se rendent à une réunion au sommet avec les maîtres de l'enfer. Méfiantes, elles ont pris soin de préparer quelques armes discrètes qui leur seront de grande utilité. Les deus soeurs apprennent que le nouveau-né est le point d'appui sur lequel le futur de la magie repose. Ce qui signifie que les pouvoirs réapparaîtront à la naissance du bébé. Il faut faire vite... mais les démons ont pris l'avantage : ils sont déjà auprès de Piper pour s'emparer de l'enfant...
S05E16 - Premier combat
Contrairement à ses visions qui lui annonçaient une fille, Piper donne le jour à un petit garçon. L'heureux événement ne tarde pas à susciter la convoitise : l'alarme retentit. Piper se précipite dans la chambre et surprend deux créatures s'approchant du berceau. Elle en foudroie une tandis que l'autre se volatilise. Pour rassurer la jeune mère très inquiète, Paige lui explique que le nouveau-né bénéficie de la protection d'un champ magnétique. Mais cette particularité fait de lui une source intarrissable de pouvoirs magiques dont deux démons parasites ont grand besoin...
S05E17 - Les Leprechauns
Les soeurs Halliwell doivent affronter un démon qui élimine les Leprechauns (des petits magiciens) et d'approprie leur chance. En effet, le dangereux Saleel récupère les influx des petits lutins qui lui donnent plus de pouvoirs. Paige, en récitant une formule, se lie à la chance des Leprechauns. L'un d'entre eux, appelé Seamus, leur donne la possibilité d'obtenir une nouvelle fois de la chance : le bien-être matériel pour Paige, une rencontre pour Phoebe, et un contrat signé pour le Club de Piper.
S05E18 - Au coeur des souvenirs
Le couple de Leo et de Piper ne se porte pas très bien. Piper décide de se servir d'un sort qui leur permettra, à tous les deux, de retourner dans leur passé. Mais le sort tourne mal : Phoebe et Paige sont renvoyées dans le temps pour vivre les souvenirs de Piper. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'un sorcier qui a juré de détruire les trois soeurs Halliwell a décidé de faire le voyage avec elles...
S05E19 - Nymphes
Lorsqu'un démon attaque et tue l'une des trois nymphes, les soeurs Halliwell décident de les aider. Elles réussissent à éliminer l'être du mal mais cela ne suffit pas aux deux créatures épargnées qui supplient Paige de remplacer leur chère disparue. Paige refuse... mais pour deux nymphes ce refus est inacceptable...
S05E20 - Les Sens du mal
Paige chante une berceuse au petit Wyatt lorsque le démon Kazi apparaît. Elle réussit à l'expédier en enfer. Devant l'échec de son envoyé, le Crone décide de recourir à la magie du totem du singe afin de neutraliser les sorcières Halliwell et de s'emparer du bébé... Lors d'une fête foraine, un ouistiti attaque les trois soeurs. Plus tard, Paige découvre qu'elle a perdu la voix, Phoebe, l'ouie, et Piper, la vue...
S05E21 - Le Nécromancien
Alors que Piper se demande si elle doit accepter l'invitation de Jason qui aurait pour conséquence de l'éloigner de sa famille, Paige décide d'user de la magie pour découvrir comment Nate réagirait s'il apprenait qu'elle était une sorcière. Grand-mère arrive accompagnée à la cérémonie de baptême avec un souvenir de son passé : un ancien amant qui, pour faire revivre leur amour, est prêt à tuer les trois soeurs Halliwell...
S05E22 - Le Choc des titans - 1ère partie
Leo est obligé, suite à la mort des Fondateurs, de prendre la relève. Il décide de doter les trois soeurs de l'ultime pouvoir en faisant d'elles des déesses grecques. Mais le risque est grand : et si leurs nouveaux pouvoirs illimités leur montaient à la tête ?
S05E23 - Le Choc des titans - 2ème partie
Devenues des déesses grecques extrêmement puissantes, les trois soeurs Halliwell doivent résister à l'immense attrait de leurs nouveaux pouvoirs et rester concentrées sur le but de cette transformation : vaincre les Titans avant qu'ils ne détruisent tous les Etres de lumière. Leo, quant à lui, est confronté à un choix cornélien : faire son devoir et devenir un Fondateur ou rester auprès de Piper et Wyatt...