Prue est morte, laissant ses deux soeurs orphelines, dévastées par le chagrin. Mais le destin met sur leur route une quatrième soeur, dont elles ignoraient jusqu'alors l'existence, Paige, fruit des amours secrètes entre leur mère et un Etre de lumière. Le Pouvoir des trois ne tarde pas à se reformer, et ensemble, Piper, Phoebe et Paige continuent à traquer les démons.
Piper tente en vain de trouver une formule magique qui pourrait faire revenir Prue dans le monde des vivants. Phoebe ne se remet pas de la mort de sa soeur, tuée par le démon Shax, et cache tant bien que mal sa douleur. Aux funérailles, les deux soeurs font la connaissance de Paige, une mystérieuse jeune femme qui se dit une amie de Prue...
S04E02 - Les Liens du sang - 2ème partie
Paige n'est pas encore consciente de ses pouvoirs et reste vulnérable. La Source dispose d'un délais de 48 heures pour corrompre son âme et la transformer en démon. C'est donc aux soeurs Halliwell d'agir au plus vite pour faire en sorte que Paige utilise ses pouvoirs afin de les aider à oeuvrer pour le bien. Il leur faut donc tout mettre en oeuvre pour reconstituer le trio de sorcières.
S04E03 - Rage et chagrin
Nouvelle dans le monde de la magie, Paige apprend à contrôler ses nouveaux pouvoirs de télékinésie et s'empare du Livre des ombres de Phoebe et Piper, afin d'utiliser une formule à son profit. De son côté, Piper, qui n'arrive toujours pas à surmonter la disparition de sa soeur, est de plus en plus vulnérable...
S04E04 - La Balade des âmes
Alors qu'elle préparait des breuvages magiques pour Piper, Paige se trompe dans les mélanges. Elle échange son corps avec celui de Phoebe. Les deux sorcières tentent alors de renverser le maléfice afin de retrouver leurs pouvoirs respectifs. Mais elles doivent aussi lutter contre le disciple d'un maître zen. Celui-ci, opposé à son mentor, a ouvert une brèche entre deux mondes...
S04E05 - Les Poupées
Paige confie à Phoebe et Piper qu'elle a eu une curieuse impression à la vue d'une vieille maison abandonnée. Mais elles ne la prennent pas au sérieux. Peu après Phoebe est changée en poupée minuscule par un démon. Celui-ci fait bientôt de même avec Paige et Piper afin de compléter sa sinistre collection...
S04E06 - Un jour mon prince viendra
Le conte qui a bercé l'enfance de Paige devient soudain réalité... Elle se retrouve à l'époque médiévale, dans une vie antérieure, sous les traits d'une diabolique enchanteresse, qui tue son prince une fois que celui-ci lui a fait un héritier... Alors que Paige prononce malencontreusement la formule du Livre des Ombres, son chevalier à l'armure brillante apparaît au manoir...
S04E07 - Le Point faible
Plus fragile que jamais, Piper se fait attaquer par un démon qui s'empare de son esprit et l'incite à abandonner ses pouvoirs de sorcière...
S04E08 - Libéré du mal
Alors qu'elle réfléchit à la proposition de mariage de Cole, Phoebe se retrouve rapidement confrontée au passé démoniaque de celui-ci. Elle croise en effet la route d'une femme qui veut à tout prix se venger de Balthazar...
S04E09 - L'Union fait la force
Phoebe, Paige et Piper doivent lutter contre Devlin, un redoutable sorcier qui veut renverser la Source et tuer les soeurs Halliwell pour régner en maître...
S04E10 - Mauvais esprits
Paige culpabilise pour la mort de ses parents morts dans un accident de voiture. Pour l'aider, Leo décide de l'envoyer dans le passé afin qu'elle constate qu'elle n'est en rien responsable de la mort de ses parents...
S04E11 - Prémonitions
Lors du procès d'un homme soupçonné de meurtre, Phoebe a une vision prémonitoire : elle réalise que l'accusé est innocent malgré les charges qui pèsent contre lui. Elle va tout mettre en oeuvre pour éviter sa condamnation. Piper, Paige et Leo tentent de démasquer le meurtrier...
S04E12 - Ma sorcière mal aimée
Paige apprend qu'un jeune garçon fugitif de 10 ans est un pyromane. Par sécurité, elle le fait disparaître au manoir. Les trois soeurs découvrent que l'enfant est orphelin et que ses parents adoptifs sont des démons. Elles le protègent tout en lui enseignant à se servir de ses pouvoirs pour faire le bien et non le mal...
S04E13 - La Boîte de Pandore
Informé qu'il est condamné à se faire évincer par les trois sorcières, la Source utilise son arme ultime : le Hollow, capable de détruire tous les pouvoirs magiques, bons ou mauvais. Les pouvoirs de Phoebe, Piper et Paige attaqués, les vies de Leo et Cole ne tiennent qu'à un fil...
S04E14 - Face à son destin
A l'approche de son mariage, Phoebe fait appel à ses pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à Cole. Ce sortilège fait apparaître deux «Phoebe» au Manoir, qui vont l'aider à prendre une décision. L'une est jeune et naïve, l'autre vieille et cynique...
S04E15 - Un Couple d'enfer
Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole, mais elle espère que tout se déroulera comme prévu. Elle ignore que la Source manipule Cole et qu'elle projette de saboter la cérémonie pour orchestrer une union diabolique...
S04E16 - Noces noires
Paige se sent comme la cinquième roue du carrosse entre les deux couples que forment Phoebe et Cole et Piper et Leo. Les quatre jeunes gens sont en effet tout à leur bonheur de jeunes mariés... Paige continue de soupçonner Cole de toujours être un démon. Ce dernier projette en secret de transmettre à Phoebe sa progéniture maléfique...
S04E17 - Compagnons d'armes
Deux fantômes ayant combattu au côté de Léo durant la Seconde Guerre mondiale cherchent à se venger de lui. Ils s'en prennent à tous ceux qu'il aime et tentent même de tuer Piper...
S04E18 - Le Baiser du vampire
Pour détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la reine des Vampires doit avoir une des soeurs Halliwell dans ses rangs. Elle ordonne donc à ses sujets d'attaquer Paige et de la transformer en vampire. Mais la métamorphose ne sera pas achevée tant que Paige n'aura pas sucé le sang de sa première victime...
S04E19 - L'Enchanteur
Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une Nouvelle Source. Mais elles ignorent que le nouveau Souverain des enfers est Cole et que Phoebe est sa promise...
S04E20 - Echec au roi
Phoebe a choisi de rester avec Cole et d'assumer son rôle de Reine des Enfers. Mais la vision d'un innocent courant un grand danger la convainc de rejoindre ses soeurs. Un bruit court : la Reine serait responsable du sauvetage d'un innocent...
S04E21 - Pouvoir absolu
L'enfant que porte Phoebe commence à montrer les signes d'aptitudes diaboliques et exprime déjà une terrible haine à l'encontre de Paige...
S04E22 - Choix final
L'ange de la Destinée offre aux soeurs Halliwell la possibilité d'acquérir une nouvelle vie, en récompense de leur victoire sur la Source de tous les démons. Piper, Phoebe et Paige peuvent choisir entre rester des sorcières ou abandonner leurs pouvoirs...