Accablée par les soucis quotidiens et les déceptions amoureuses, Juanita, une mère célibataire, part chercher des jours meilleurs à Paper Moon, dans le Montana.
Présumé mort, le Sergent Nicholas Brody revient aux Etats-Unis après plus de 8 ans de captivité en Afghanistan. Perçu comme un héros national par le grand public et les autorités, il est considéré par l'agent de la CIA Carrie Mathison comme une potentielle menace, un terroriste en puissance...