Fin des années 1800. Ziya est un petit garçon très curieux qui admire son père, un docteur. Au début du XXe siècle, désormais adulte, il se rend dans un village lointain pour y étudier la médecine. Son approche et son talent attirent l'attention de son professeur, qui l'oriente vers l'un de ses anciens mentors, réputé pour être un génie. Lorsqu'une expérience tourne mal au sein du laboratoire, Ziya ramène son professeur à la vie en dépit de ses mises en garde.
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine.