Fay Grim élève seule son fils adolescent Ned, depuis que son mari Henry Fool est en fuite après avoir commis involontairement un crime. Mais Simon, le frère de Fay, emprisonné pour avoir aidé Henry à échapper à la police, s'interroge sur la véritable personnalité de celui-ci. Dans le même temps, la CIA prend contact avec Fay afin de ...
Le père de la jeune et séduisante Alicia Velorus est reconnu coupable d'être un espion communiste. Afin qu'elle prouve loyauté envers son pays, la CIA lui demande d'épouser le meilleur ami de son père, soupçonné d'être un trafiquant d'armes. Mais l'affaire se complique lorsqu'Alice et Devlin, son contact à la CIA, tombent follement ...
Thomas Mollert est le chef d'une organisation de contre-espionnage. Il fait appel à Cyril, l'un de ses agents, pour l'aider à dévoiler l'identité de Miguel, un espion. Une amie de Cyril, Catherine, vient aussi leur prêter main-forte en détournant l'attention de Miguel pendant que les deux hommes fouillent son appartement... Hélàs, la jeune ...
Durant la Guerre froide, Eberlin, un agent-double russe feint de se placer sous la houlette des services britanniques pendant près d'une vingtaine d'années. Estimant avoir fait son temps, il décide de démissionner mais essuie le refus des ses supérieurs.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, à Istanbul, un ingénieur américain découvre qu'il est poursuivi par des agents nazis. Il embarque sur un cargo, où il fait la connaissance d'une danseuse française.
Allan Fields, un scientifique américain qui vend des documents secrets à une puissance étrangère, doit fuir à New York où il connaît une grave crise de conscience.
Quand Michael Corben part pour un voyage en France avec le reste de sa classe de lycée, il ne sait pas qu'il se dirige tête baissée dans une intrigue internationale : l'agent Michael Corbin vient d'être éliminé par les hommes d'Auguste Steranko.
Une mannequin de passage à Rome pour faire une série de photos se retrouve mêlée à une histoire d'espionnage après que des agents aient caché un microfilm dans ses affaires.