Alors que la guerre civile bat son plein, le capitaine John H. Abston arrête ses troupes près d'une ferme. Il se prend alors d'affection pour la femme qui y habite, Sara Anders.
George Hamilton dit Nevada Kid a tué les deux frères d'Hagen, qui est le parrain de la région. Pour se venger, il fait massacrer la famille de Nevada, qui, avec l'aide d'un chasseur de primes, va se venger en supprimant toute la bande.
Après la guerre de sécession, le major unioniste Jeff Clanton capture des survivants du gang de Quantrill, et leur laisse la vie sauve. Matthew Fowler, qui traquait lui-aussi les bandits, et qui en veut à Clanton, l'accuse d'un meurtre, et le fait condamner à mort. Clanton est sauvé par Lily Fowler, qui hait son mari pour sa traîtrise. ...
Une compétition a lieu entre deux villes pour devenir le "chef-lieu" d'un comté. Palmer et son gang font en sortent que leur ville soit préférée. Red Ryder infiltre le gang pour découvrir qui est le chef de la bande.