Seul film de Pabst realise aux Etats-Unis, il relate l'itineraire d'un artiste de cirque qui ne recule ni devant les pratiques commerciales suspectes, ni devant l'exploitation des femmes pour sortir de son milieu et acceder a la haute finance.
Au 10e siecle a l'epoque de la dynastie Silla, le moine Chosin tombe fou amoureux de Tallye venue au temple, un jour de printemps, faire des offrandes.
Rob, un homme marié rencontre Lou, une jeune prostituée dépendante à la drogue. Alors que l'homme tente de la sauver du gouffre, il se rend compte qu'avec tout le temps qu'il a passé avec elle, son mariage et sa vie aisée se retrouvent menacés.