Fuge est amoureux d'Agota une de ses camarades de classe. Lors du bal du lycee, Fuge qui est saxophoniste joue avec son orchestre rock et apercoit dans la salle Agota avec l'un de ses anciens amoureux. Fuge se meprend sur cette rencontre et s'estime trahi. En realite Agota est en train de rompre.
Sally la mondaine, Irene la rêveuse et Mary la naïve sont des danseuses de revues et toutes les trois ont une approche différente de la vie et de l’amour.
Au debut du siecle, un lutteur et un clown a la recherche d'un emploi sont engages au cirque d'Odessa. Les deux amis ne tardent pas a connaitre chacun de leur cote une gloire internationale jusqu'a leurs retrouvailles, bien des annees plus tard a Paris.
Nous sommes au debut des annees vingt. Un homme d'environ cinquante ans, bourru et taciturne, revient dans son village. On le reconnait, c'est Naapet. Il a perdu tous les siens quand les Turcs ont decime les Armeniens en 1915. Avec l'aide des villageois, Naapet va s'installer et il va epouser Noubar, qui comme lui, a beaucoup souffert.