Brendan O'Malley a le shérif Stirbling à ses trousses car il a tué sa soeur. Il s'exile au Mexique, où il ne peut être arrêté, et se fait engager au sein du ranch de son ancien amour, Belle, aujourd'hui mariée. Le shérif décide de se faire embaucher lui aussi de manière à garder un oeil sur son fugitif et à ne pas perdre encore une fois sa trace... L'homme de loi ne tarde pas à être sous le charme de Belle qui elle semble s'éprendre à nouveau d'O'Malley, peu après la mort de son mari.
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