Pablo, journaliste politique italien, débarque à Paris pour suivre une conférence internationale avec son ami Alberto. C'est aussi l'occasion pour lui de renouer avec son ancienne maîtresse Annie. Mais celle-ci a pris un autre amant. Pablo et Annie essayent malgré tout de revivre ensemble et partent, selon les plans de Pabo, à Istanbul, en passant par l'Europe de l'Est.