Le film est une adaptation libre de L’Enfant trouvé, une nouvelle de Heinrich von Kleist.
C’est après avoir vu le premier court-métrage de Marguerite de Hillerin et Félix Dutilloy-Liégeois, Au Mont, que Juan et Paulo Branco ont cherché à rencontrer les réalisateurs. Alors qu’il s’attendait à se voir proposer de mettre en scène un autre court, le duo de cinéastes a pu commencer à plancher sur un long-métrage : « nous avons cherché dans nos dernières lectures une piste : une image, un thème, un personnage, une action, un geste, etc. Puis l’idée de l’adaptation d’une nouvelle complète est venue naturellement quand nous avons évoqué L’Enfant trouvé, d’Heinrich von Kleist. » L’écriture s’est étendue sur huit mois et le tournage a eu lieu un an plus tard.
La seule contrainte donnée par Paulo Branco aux réalisateurs a été de tourner au Portugal. Ils ont alors choisi de déplacer le cadre de la nouvelle, qui se déroule en Italie.