Une année de la vie d'une classe de 4ème dans un collège dit difficile vue à travers les yeux de François, un jeune professeur de français qui aime aller chercher ses élèves là où ça fait mal pour les stimuler.
En 1935, quatre chômeurs, qui veulent devenir artistes, reprennent un music-hall à la dérive. Leur rêve : que leurs enfants, à l'approche des congés payés, puissent eux aussi voir la mer.
Passionné par le cinéma de Hong Kong et les classiques de Kung-fu, un adolescent américain découvre dans une boutique de Chinatown, l'arme du Roi Singe, un combattant légendaire. Le jeune homme se retrouve plongé dans l'ancienne Chine...
Maloin mène une vie simple et sans but, aux confins de la mer infinie; c'est à peine s'il remarque le monde qui l'entoure. Il a déjà accepté la longue et inévitable détérioration de sa vie, et son immense solitude...
En 1994, alors que le hip-hop envahit les rues de New York, Luke Shapiro passe son dernier été avant l'université à vendre de la drogue et à discuter avec son psy dont il tombe amoureux de la belle-fille.
Guy Maddin passe sa jeunesse en compagnie de sa sœur adolescente, sur l'île mystérieuse dont il héritera un jour. Ils partagent cet endroit avec une horde d'orphelins vivant en communauté dans le phare, qui fait office d'orphelinat...