A Prague, en 1919, Kafka mène une double vie : simple employé le jour, écrivain la nuit, c'est un solitaire. Quand un jour on retrouve le corps noyé de son meilleur ami, il entreprend de retrouver les meurtriers, pénétrant dans un monde marginal, dangereux et mystérieux...
Un chef de gare tranquille fait son travail quotidien dans une petite ville perdue, lorsqu'une belle jeune femme, ostensiblement riche, entre dans la gare pour prendre un billet de train. Ils sympathisent, se rapprochent, et à travers eux c'est la haute société et la petite bourgeoisie qui se rencontrent. Mais la scène est interrompue par ...
Deux maîtres d'armes, l'un professionnel, l'autre sorti de prison mais ayant une approche plus philosophique de l'art, ont pour dénominateur commun l'escrime.