Une représentante en parfumerie est retrouvée étranglée dans un train de nuit. Un à un, les témoins du meurtre, interrogés par l'inspecteur Grazzi, sont assassinés...
Francois a quitte la France, ou il etait un grand acteur, pour Hollywood, ou le succes n'est pas au rendezvous. Il rencontre Kay, une jeune femme desoeuvree comme lui. Il l'emmene chez lui et un amour nait entre eux. Un producteur met Francois en garde contre ce genre de femme. Mais le veritable amour qui les unit sera le plus fort.
Des conjurés fomentent un attentat contre l’Émir Ali Salim, qui doit prochainement arriver en France sur la côte d’Azur. Antoine, athlétique agent des Services de Renseignement Français, réussit, en se faisant passer pour un agent double, à entrer dans le complot pour tenter de le faire échouer…