Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années 60. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur de littérature, est témoin et acteur de ces premières découvertes...
En 1938, une famille juive, les Redlich, quitte l'Allemagne et s'exile au Kenya. Le déracinement et la guerre qui éclate fragilisent le couple déjà mis en péril par un mode de vie qui n'est pas le sien...
Kenai, un jeune Indien, affronte un ours avec ses frères. Sitka sacrifie sa vie pour sauver les deux plus jeunes du féroce grizzly. Kenai parvient à tuer l'animal. Le ciel s'ouvre et la lumière des Grands Esprits le métamorphose alors en ours...
Lorsque le nain Finbar hérite d'une gare dans le New Jersey, il pense y couler une vie paisible. Mais bien vite, lui tombent dessus Joe, un Cubain sympathique mais bavard, vendeur de hot-dogs, et Olivia qui s'avère être tout aussi envahissante.
Aileen erre sans but et survit en se prostituant. Lorsqu'un soir, elle tombe amoureuse de la jeune Selby. Pour leur permettre de subsister, Aileen continue de se vendre jusqu'à cette nuit où, agressée par un de ses clients, elle le tue...
Des élèves partagent leur temps entre cours, football, photographie et potins. Le lycée représente une expérience différente, enrichissante pour les uns, traumatisante pour les autres. Cette journée semble ordinaire, et pourtant le drame couve...
En 1948, M. Mathieu, professeur de musique, devient surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs et transforme le quotidien des pensionnaires en les familiarisant à la magie du chant.
Par une nuit d'hiver, Pilar s'enfuit de chez elle en emmenant son fils. Antonio, son mari, la poursuit, veut la ramener à la maison, lui promet de changer, de ne plus être violent. Pilar, elle, va trouver loin de son époux un nouveau sens à sa vie.
Neo apprend à mieux contrôler ses dons naturels, alors même que Sion s'apprête à tomber sous l'assaut de l'Armée des Machines. 250 000 Sentinelles s'apprêtent à envahir la dernière enclave humaine de la Terre. Tous les espoirs se reportent sur Neo...