La machine Morpho prépare les habitants de Deerfield à la mystérieuse "prochaine étape". Alors que chacun découvre son potentiel, de nouvelles relations naissent et de nouvelles questions se posent. Dusty et Cass décident de se séparer, pendant que Trina et Jacob apprennent qu'ils peuvent changer de vie. Giorgio et Izzy trouvent chacun l'amour tandis que Hana et Father Reuben tentent de découvrir le but de la machine. Les habitants de la petite ville se remettent à nouveau en question, à propos de leurs vies, de leurs relations, de leurs potentiels et de la machine Morpho elle-même.
Hana révèle ce qu'elle sait sur le Morpho, tandis que le reste de la ville tente de passer à l'étape suivante.
S02E02 - Visions
Dusty et Cass prennent une décision importante. Trina et Jacob organisent une soirée.
S02E03 - Pouvoir et énergie
Le dîner de Dusty avec une collègue prend une tournure romantique. Cass s'offre une nuit pour elle seule. Trina et Jacob vident le casier de Kolton.
S02E04 - Les conteurs
Cass, Nat et Hana deviennent amies. Dusty doit faire face aux conséquences de son rencard. M. Johnson affronte un souvenir douloureux.
S02E05 - Une soirée sous les étoiles
Dusty, Giorgio, Beau et le père Reuben organisent une sortie scolaire Chez Giorgio, tandis que Cass, Nat et Hana font une soirée entre filles.
S02E06 - Remise en selle
Après avoir découvert sa vision, Beau repart à la recherche d'une âme sœur. Izzy essaie d'impressionner une kinésithérapeute. Dusty et Cass font du dog-sitting.
S02E07 - Répétitions
Lors de son premier rendez-vous avec Freya, Izzy a une rencontre très gênante avec Cass. Dusty accepte de mettre en scène le spectacle de l'école.
S02E08 - Notre Petite Ville
Les lycéens de Deerfield changent la mise en scène de "Notre Petite Ville". Giorgio aide le père Reuben à se rapprocher d'Hana. Dusty et Cass reviennent sur leur décision de séparation.
S02E09 - L'intro-ploration est finie
La ville se prépare pour le Deerfilé. Beau poursuit un rêve secret. La relation entre Trina et Jacob devient plus sérieuse.